Asesor financiero: quién es, qué hace y cómo elegirlo

El Asesor Financiero Barcelona es un profesional experto en finanzas y aspectos jurídicos y fiscales relacionados, con especial referencia al ámbito de los servicios de inversión y las operaciones de gestión de capital de empresas, instituciones o particulares (gestión de activos). Evidentemente, no todo el mundo es igual.

En este artículo pretendemos arrojar luz sobre esta figura, los requisitos que debe tener, las ventajas para el cliente que acude a él y todo lo que, como cliente, se le puede pedir a este profesional que juega un papel fundamental en la gestión del patrimonio. En efecto, es importante elegir al asesor adecuado para tener la certeza de disponer de un profesional experimentado capaz de guiarnos en la comprensión de los mercados financieros y de la dinámica siempre cambiante del escenario económico-financiero.

¿Qué hace un asesor financiero?

Un asesor financiero ayuda a sus clientes a tomar decisiones de inversión ofreciéndoles un asesoramiento personalizado que pretende ayudarles a alcanzar sus objetivos mediante la creación de un plan financiero. Puede trabajar como profesional independiente o dentro de una empresa de asesoramiento financiero.